進(jìn)入新世紀(jì)以來，隨著中國商飛ARJ21、C919、CR929飛機(jī)項(xiàng)目的推進(jìn)，軍用飛機(jī)的技術(shù)升級和規(guī)模拓展，中國航空制造業(yè)進(jìn)入自主研發(fā)的新階段。與此同時，國際巨頭加快布局中國市場，中航工業(yè)、電科集團(tuán)等合資項(xiàng)目加速布局，帶動一系列關(guān)鍵技術(shù)的突破和航空零部件的研制。近年來，隨著政策的逐步放開，越來越多的民營企業(yè)從零部件配套著手，讓航空零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)更加多彩的態(tài)勢。
一、航空零部件的產(chǎn)業(yè)總體情況
航空零部件具有廣義和狹義之分，廣義的航空零部件是飛機(jī)各種零組件的總稱，按照其在飛機(jī)結(jié)構(gòu)上的位置和大類可分為機(jī)體零部件、發(fā)動機(jī)零部件、航空電子部件、機(jī)載設(shè)備和其它幾大類；狹義的航空零部件專指飛機(jī)機(jī)體零部件。
航空零部件制造屬于資本、技術(shù)、人才隊(duì)伍密集型的產(chǎn)業(yè)。航空裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈形成金字塔結(jié)構(gòu)，金字塔最上面是整機(jī)總裝，第二級是核心部件應(yīng)商，底部則是各種機(jī)械、電子零部件企業(yè)；每一個系統(tǒng)都由成百上千的分系統(tǒng)、子系統(tǒng)組成，越到金字塔下層的供應(yīng)商數(shù)量越多。
在國內(nèi)航空裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中航工業(yè)屬于絕對龍頭，擁有相對完整的航空制造產(chǎn)業(yè)體系，我國排名前十公司中9家屬于中航工業(yè)旗下，因此，能夠引入中航旗下重大項(xiàng)目是地方發(fā)展航空產(chǎn)業(yè)的捷徑。伴隨國家軍民融合項(xiàng)目的開展，以航發(fā)動力為代表的軍工企業(yè)參與零部件的研制及量產(chǎn)；以航宇科技、無錫航亞為代表的民營企業(yè)參與零部件精密鑄造領(lǐng)域。
從產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看，核心零部件如發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備以軍工集團(tuán)和外國企業(yè)為主，國內(nèi)企業(yè)因技術(shù)受限難以達(dá)到供應(yīng)要求，標(biāo)準(zhǔn)件及附件是民營企業(yè)集聚的主要領(lǐng)域。航空材料領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異，在鈦合金、復(fù)合材料方面表現(xiàn)亮眼，高溫合金的進(jìn)口替代空間極大。
二、航空零部件的主要細(xì)分領(lǐng)域
1、航空發(fā)動機(jī)
航空發(fā)動機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，被譽(yù)為工業(yè)皇冠上的明珠，是航空制造業(yè)的核心，人類航空史上的每一次重要變革都與航空發(fā)動機(jī)的技術(shù)進(jìn)步密不可分。按燃?xì)獍l(fā)生器出口燃?xì)饪捎媚芰坷梅绞降牟煌?，燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)分為渦輪噴氣、渦輪風(fēng)扇、渦輪螺旋槳、渦輪軸和螺旋槳風(fēng)扇發(fā)動機(jī)。
當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空發(fā)動機(jī)并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的僅有中美俄英法，航空發(fā)動機(jī)市場呈現(xiàn)寡頭壟斷局面，典型企業(yè)如普拉特惠特尼、GE、羅爾斯羅伊斯、斯奈克瑪?shù)?。我國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前軍用發(fā)動機(jī)比民航發(fā)動機(jī)發(fā)展更快，但仍遠(yuǎn)落后美英法國家。
國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)以軍用發(fā)動機(jī)為主導(dǎo)，主機(jī)制造主要由航發(fā)集團(tuán)下屬的眾多研究所和主機(jī)廠承擔(dān)，主要包括南方公司、西航公司、貴州黎陽、沈陽黎明廠等。在研的民用發(fā)動機(jī)CJ1000/CJ2000量產(chǎn)時間還較遠(yuǎn)，民營企業(yè)主要與國際巨頭展開合作，從高溫合金材料制備、精密鑄造、葉片機(jī)等方面切入民用發(fā)動機(jī)市場。
從國內(nèi)市場看，預(yù)計(jì)2021-2035年我國軍用航空發(fā)動機(jī)市場接近1.5萬億，年均接近1000億元人民幣；2021-2039年民用航空發(fā)動機(jī)整機(jī)市場超2萬億，年均超1000億元人民幣，復(fù)合增速超15%。而從發(fā)動機(jī)全壽命周期成本來看，研發(fā)、采購、使用維護(hù)三個階段的費(fèi)用占比約為1：4：5，進(jìn)入零部件維修市場也有很大的發(fā)展空間。
2、機(jī)載系統(tǒng)與設(shè)備
機(jī)載系統(tǒng)與設(shè)備是飛機(jī)的重要組成部分，是保障飛機(jī)實(shí)現(xiàn)各種功能和綜合性能的載體，在整個飛機(jī)的價值占比達(dá)到30-40%，典型的機(jī)載系統(tǒng)分為航電系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)兩大類。我國軍用機(jī)載設(shè)備發(fā)展相對較快，已經(jīng)可以滿足各型軍機(jī)需求，民用機(jī)載設(shè)備發(fā)展緩慢，市場份額占比較低。
軍用飛機(jī)機(jī)載設(shè)備存在較高資質(zhì)壁壘，裝備需納入軍方型號管理，在軍方的控制下進(jìn)行型號研制和設(shè)計(jì)定型，軍工行業(yè)外的企業(yè)較難進(jìn)入，整個行業(yè)處于有限競爭的格局，行業(yè)波動較小。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要根據(jù)軍方訂單生產(chǎn)，生產(chǎn)和銷售都具有很強(qiáng)的計(jì)劃性特征。
在軍用飛機(jī)上，機(jī)載設(shè)備供應(yīng)商以軍工集團(tuán)下屬企業(yè)為主，核心企業(yè)為航空工業(yè)和電科集團(tuán)。航空工業(yè)集團(tuán)下屬中航機(jī)電、中航電子以及相關(guān)研究所是建設(shè)主體；電科集團(tuán)下屬14所、38所是機(jī)載雷達(dá)的重要供應(yīng)商，中電科航電是航空電子領(lǐng)域生力軍，電科集團(tuán)也提供大量的機(jī)載設(shè)備元器件配套。
在民用飛機(jī)上，隨著中國商飛ARJ21、C919、CR929飛機(jī)項(xiàng)目的推進(jìn)，國內(nèi)機(jī)載設(shè)備供應(yīng)商提供的產(chǎn)品逐漸增多。主要企業(yè)包括昂際航電、鴻翔飛控、中電科柯林斯、中航雷華柯林斯等合資公司，以及陜西航空電氣、安達(dá)維爾、江航裝備、四川九洲、北摩高科、博云新材、航宇嘉泰等國內(nèi)企業(yè)，它們的業(yè)務(wù)涉及航電系統(tǒng)、機(jī)電液壓系統(tǒng)、起落架系統(tǒng)、客艙系統(tǒng)、氧氣系統(tǒng)、廚房系統(tǒng)等多個方面。
3、鑄鍛件和機(jī)加件
航空結(jié)構(gòu)件按照加工成型的方式，可細(xì)分為鍛件、鑄件和鈑金件，其中鍛件和鑄件占比約為85%，占據(jù)主導(dǎo)地位。
航空鍛件被廣泛應(yīng)用于機(jī)身機(jī)翼、發(fā)動機(jī)、汽輪機(jī)等位置，包括飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、發(fā)動機(jī)大型盤軸件、環(huán)類件等，其中飛機(jī)85%左右的構(gòu)件是鍛件。預(yù)計(jì)2025年我國航空鍛件市場規(guī)模有望突破2000億元。伴隨軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，精密鑄造的國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，相應(yīng)帶動了航空航天企業(yè)對精密鑄件的需求激增，預(yù)計(jì)2025年我國航空鑄件市場規(guī)模有望突破400億元。
國內(nèi)航空鍛鑄件的廠商主要包括兩大類，一類是以三角防務(wù)、陜西宏遠(yuǎn)為代表的專業(yè)鑄造企業(yè)，一類是為主機(jī)廠配套生產(chǎn)一些中小型鍛鑄件的企業(yè)。鑒于軍工鍛鑄件與主機(jī)廠以“主制造商-供應(yīng)商”模式為主，競爭格局較為穩(wěn)固，以中航重機(jī)為代表的行業(yè)龍頭形成“一家獨(dú)大”格局，整體研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)，產(chǎn)品覆蓋全面、營收規(guī)模巨大、市占率較高。
4、標(biāo)準(zhǔn)件和電子元器件
標(biāo)準(zhǔn)件指的是標(biāo)準(zhǔn)化的緊固件、連結(jié)件等，是飛機(jī)結(jié)構(gòu)的重要組成部分。先進(jìn)的緊固件能夠減輕飛機(jī)的結(jié)構(gòu)重量，如鈦合金緊固件。電子元器件包括連接器、電位器、機(jī)電元件等，是飛機(jī)機(jī)載設(shè)備的重要組成部分。
標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)主要有國有企業(yè)、民營企業(yè)和少量外資企業(yè)。近年來，我國緊固件行業(yè)發(fā)展迅速，特別是民營企業(yè)數(shù)量大增。目前企業(yè)整體規(guī)模偏小，行業(yè)集中度不高，工業(yè)總產(chǎn)值在5億元以上的規(guī)模較大的企業(yè)較少。同時，緊固件產(chǎn)品大多集中在中低端市場，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，生產(chǎn)能力過剩，而一些高端、技術(shù)含量高的緊固件產(chǎn)品則需要大量進(jìn)口。
航空電子領(lǐng)域的主要企業(yè)包括以力士宇航、泰科電子、安費(fèi)諾集團(tuán)等為代表的國外電子元器件企業(yè)，以中航光電、航電電器、航天精工、振華科技、火炬電子、鴻達(dá)電子、宏達(dá)電子等為代表的軍工企業(yè)，以晨曦航空、華力創(chuàng)通、恒宇信通、航新科技、新興裝備等代表的民營企業(yè)。
三、航空材料：航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)支撐
航空材料是制造飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及其附件、儀表及隨機(jī)設(shè)備等所用材料的總稱，通常包括金屬材料（結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、高溫合金、有色金屬及合金等）、有機(jī)高分子材料（橡膠、塑料、透明材料、涂料等）和復(fù)合材料。根據(jù)ICF統(tǒng)計(jì)，航空制造用材中鋁和鋼鐵的用量最多，分別占48%和22%；價值占比中鈦合金、鋁合金價值量最高，分別占27%和26%。
1、鈦合金：需求旺盛，未來發(fā)展空間巨大
近年來，我國面臨著鈦加工行業(yè)整體下行的問題，高端鈦材由于需求不足、進(jìn)入門檻高、投資大，進(jìn)入的企業(yè)較少；而低端鈦材產(chǎn)能過剩、供過于求、價格下跌，企業(yè)生存艱難。隨著中國商飛、空客項(xiàng)目等的產(chǎn)能釋放，國內(nèi)航空鈦材的未來發(fā)展空間巨大。目前國內(nèi)航空鈦材主要企業(yè)有西部材料、寶鈦股份、西部超導(dǎo)、鵬起科技等。
2、復(fù)合材料：以碳纖維和玻璃纖維為主，在航空制造中應(yīng)用廣泛
復(fù)合材料在航空制造領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，包括機(jī)身、機(jī)翼、內(nèi)裝件、火箭和導(dǎo)彈發(fā)動機(jī)殼體、導(dǎo)彈彈藥箱、噴管、發(fā)射筒、雷達(dá)罩和壓力容器等。應(yīng)用的細(xì)分產(chǎn)品主要有碳纖維和玻璃纖維，芳綸纖維復(fù)合材料、光譜屏蔽材料、超高分子量聚乙烯纖維復(fù)合材料、玄武巖纖維復(fù)合材料、生物質(zhì)復(fù)合材料等也有一定應(yīng)用。目前國內(nèi)主要企業(yè)有中簡科技、中復(fù)神鷹、中航高科、光威復(fù)材等。
3、高溫合金：行業(yè)需求大，進(jìn)入壁壘高、競爭少
高溫合金材料領(lǐng)域技術(shù)含量極高，目前具有完整產(chǎn)業(yè)體系的國家只有美英俄中四國，廠商數(shù)量不超過50家，一般企業(yè)很難進(jìn)入。我國的高溫合金生產(chǎn)水平與美國、俄羅斯等國有著較大差距，高溫合金材料在供應(yīng)上無法滿足更高性能的航天航空發(fā)動機(jī)需求。目前國內(nèi)主要企業(yè)有鋼研高納、圖南股份、中航高科、撫順特鋼等。
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