概要：
1、中國環(huán)保產業(yè)市場規(guī)模突破2萬億，隨著“美麗中國建設”、“碳達峰碳中和”戰(zhàn)略實施，市場需求將進一步提升，預計“十四五”將達3萬億
2、環(huán)保產業(yè)由環(huán)境服務與環(huán)保產品生產兩個環(huán)節(jié)構成，2015年以來，環(huán)境服務市場規(guī)模超越環(huán)保產品生產市場，成為環(huán)保行業(yè)的支柱
3、2020年，環(huán)保產品生產環(huán)節(jié)產值達7500億元，據工信部規(guī)劃，至2025年環(huán)保產品生產環(huán)節(jié)產值目標1.3萬億，力爭較2020年實現(xiàn)翻番
4、環(huán)保產業(yè)由水、氣、固廢、土壤、噪聲振動、環(huán)境監(jiān)測六個細分領域構成，總體上看，大氣、固廢領域已進入成熟期，水、環(huán)境監(jiān)測仍處于成長期，土壤修復則尚處于萌芽期
5、環(huán)保產業(yè)以小微企業(yè)為主，大型企業(yè)較少，但頭部1成大中型企業(yè)貢獻了行業(yè)近9成產值；行業(yè)平均利潤率為9.2%，高于2020年全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)6.1%的利潤率
6、“十三五”期間行業(yè)遭遇陣痛期，新注冊企業(yè)數呈下降趨勢，頭部企業(yè)并購、細分領域擴張態(tài)勢顯著，行業(yè)集中度逐漸向龍頭企業(yè)集中
7、產業(yè)布局形成“一帶一軸”格局，東南沿海經濟發(fā)達地區(qū)、長江經濟帶環(huán)保企業(yè)較為集中；江蘇、廣東、浙江三地環(huán)保產業(yè)園區(qū)占全國半壁江山
目錄
一、環(huán)境保護產業(yè)總體分析
－產業(yè)界定：環(huán)保產業(yè)可概括為水、氣、土、固廢、噪聲振動及環(huán)境監(jiān)測六個細分領域
－產業(yè)階段：環(huán)保經歷從總量控制到環(huán)境質量整體改善，進入生態(tài)環(huán)境根本好轉新階段
－產業(yè)政策：環(huán)保三大戰(zhàn)役構筑頂層設計，環(huán)保相關政策助推環(huán)保產業(yè)持續(xù)發(fā)展
－產業(yè)前景：十三五由1萬億增長至2萬億，十四五末將超3萬億，重回增長周期
固廢、水、大氣污染治理占據行業(yè)9成份額
大氣、固廢進入成熟期，水、環(huán)境監(jiān)測處于成長期，土壤修復尚處萌芽期
－產業(yè)格局：產業(yè)以小微型企業(yè)為主，頭部1成營收過億大中型企業(yè)貢獻行業(yè)近9成產值
“十三五”期間新增企業(yè)數逐年驟減，環(huán)保行業(yè)向龍頭企業(yè)提升集中度
環(huán)境服務營收占比高，從業(yè)企業(yè)多，環(huán)保產品生產環(huán)節(jié)營收能力較強
【鏈接】我國環(huán)保產業(yè)鏈全景圖
－產業(yè)組織：“一帶一軸”格局，企業(yè)集中于環(huán)渤海、長江經濟帶和珠三角三大區(qū)域
地區(qū)產業(yè)各有側重，江浙環(huán)保制造業(yè)強，北京、廣東環(huán)保服務業(yè)強
各地方紛紛布局環(huán)保產業(yè)，并呈現(xiàn)不同的行業(yè)發(fā)展特點
－園區(qū)分布：環(huán)保產業(yè)園集群化態(tài)勢凸顯，江蘇、廣東、浙江、山東園區(qū)集中
東部沿海地區(qū)環(huán)保園區(qū)較多，園區(qū)實際運行存在一定障礙
－園區(qū)案例：鹽城環(huán)保產業(yè)園，由煙氣治理向全產業(yè)的環(huán)境整體解決方案發(fā)展
宜興環(huán)保產業(yè)園，依托產業(yè)集群優(yōu)勢嘗試環(huán)保國際化輸出
二、環(huán)境保護細分產業(yè)研究
1、水污染防治產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：市場整體萬億級規(guī)模，其中水處理設備生產約2000億市場規(guī)模
－產業(yè)前景：生活、工業(yè)污水、水環(huán)境治理市場飽和，污水資源化利用開啟千億市場
－產業(yè)屬性：利潤率略低于行業(yè)平均值，行業(yè)發(fā)展較為成熟，行業(yè)集中度較高
－產業(yè)熱點：污水資源化利用推動膜產業(yè)發(fā)展，海綿城市推廣拉動相關投資
－產業(yè)組織：污水處理產業(yè)鏈相關企業(yè)主要集聚在山東、江蘇、廣東等地區(qū)
2、大氣污染防治產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：市場約2700億元，產業(yè)最為核心的電力大氣治理進入尾聲
－產業(yè)前景：行業(yè)整體低速增長，至2025年，預計市場規(guī)模達3300億元
－產業(yè)屬性：營收居行業(yè)第3位，利潤率低于行業(yè)平均值，行業(yè)集中度高，龍頭穩(wěn)定
－產業(yè)熱點：涉及面更廣的VOCs治理進入爆發(fā)階段；碳達峰目標下，CCUS示范啟動
－產業(yè)組織：廣東、江蘇、浙江產能集中，京津冀次之，產能出現(xiàn)向中部轉移趨勢
3、固廢處置與資源化產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：市場約8000億元，規(guī)模居環(huán)保產業(yè)首位
－產業(yè)前景：遵循水、氣、固路徑，進入黃金期；至2025年，預計市場規(guī)模1.5萬億元
－產業(yè)屬性：營收、利潤率居行業(yè)首位，垃圾焚燒龍頭穩(wěn)固，其他領域行業(yè)集中度低
－產業(yè)熱點：垃圾焚燒投資高峰期已過，工業(yè)危廢、資源回收再利用成為新增長極
－產業(yè)組織：江蘇、山東、廣東、福建企業(yè)聚集，新注冊企業(yè)數連續(xù)多年快速增長
4、土壤修復產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：受制于資金來源限制，僅形成約300億元的市場規(guī)模
－產業(yè)前景：潛在市場巨大，但受制于資金，至2025年，預計市場規(guī)模580~600億元
－產業(yè)屬性：具有顯著的經濟外部性，成為環(huán)保產業(yè)中唯一營業(yè)利潤為負的細分領域
－產業(yè)熱點：工業(yè)場地修復仍是主流，為期四年土壤普查啟動，耕地修復有望起步
－產業(yè)組織：江蘇、湖南、浙江、重慶、天津是當前工業(yè)場地修復的重要區(qū)域
5、噪聲與振動控制產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：行業(yè)領域較小，受軌交投資減少影響，市場規(guī)模下降至100億元
－產業(yè)前景：聲環(huán)境功能區(qū)不達標率較高，行業(yè)具備提升潛力
－產業(yè)屬性：利潤率高于行業(yè)平均值，行業(yè)集中度較低
－產業(yè)熱點：《噪聲法》實施，社會噪聲污染防治、廠房降噪、低噪聲設備需求提升
－產業(yè)格局：75%企業(yè)成立于近五年，客戶集中度高，易受政策影響
6、環(huán)境監(jiān)測產業(yè)
－產業(yè)規(guī)模：環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境治理的基礎設施，市場約1000億元
－產業(yè)前景：補齊監(jiān)測短板需求，至2025年，預計市場規(guī)模達1800億元
－產業(yè)屬性：利潤率高于行業(yè)平均值，成套儀器設備環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，龍頭穩(wěn)定
－產業(yè)熱點：重點轉向生態(tài)監(jiān)測領域，布局碳、土壤、聲環(huán)境等新興監(jiān)測領域
－產業(yè)組織：華東、華南為首要聚集地，江蘇、山東、廣東排名靠前
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