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2022年初，國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出了自主技術(shù)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)據(jù)安全與治理等核心內(nèi)容，確立了數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)在GDP占比由2020年7.8%上升到2025年10%等發(fā)展目標(biāo)。而從泛數(shù)字經(jīng)濟(jì)來(lái)看，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比將超過(guò)30%，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心引擎。龐大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，幾乎成為每個(gè)地方都需關(guān)注的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。東灘智庫(kù)做過(guò)不少數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，長(zhǎng)期跟蹤數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)和熱點(diǎn)領(lǐng)域，本文從細(xì)分賽道角度做個(gè)總結(jié)，歡迎各位朋友探討交流。

在往期的微信文章中，筆者曾談到構(gòu)成數(shù)字經(jīng)濟(jì)的三個(gè)維度——產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品市場(chǎng)、應(yīng)用場(chǎng)景，并由此談到了數(shù)字經(jīng)濟(jì)催生的產(chǎn)業(yè)變革，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織方式、生產(chǎn)要素、驅(qū)動(dòng)力、發(fā)展路徑等方方面面。這里，首先談下理解數(shù)字經(jīng)濟(jì)的三個(gè)視角——未來(lái)視角、增長(zhǎng)視角、信創(chuàng)視角，它們?cè)谀撤N程度上決定了數(shù)字經(jīng)濟(jì)不同細(xì)分賽道的發(fā)展價(jià)值。

數(shù)字化技術(shù)孕育著新的生產(chǎn)和生活方式，不僅是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，也是社會(huì)發(fā)展的新動(dòng)能。數(shù)字經(jīng)濟(jì)涉及從實(shí)到虛、從虛到實(shí)、從虛到虛的數(shù)字化，在生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)⒓铀俎r(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)的智能化發(fā)展，在生活領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)更豐富、更具沉浸感和互動(dòng)性更強(qiáng)的感官。被譽(yù)為第三代互聯(lián)網(wǎng)的元宇宙，將整合社交、游戲、娛樂(lè)、文旅、工作等諸多數(shù)字場(chǎng)景，最終搭建一個(gè)有完整運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)、跨越實(shí)體和數(shù)字的世界，讓人們隨心所愿沉浸在各種奇思妙想的場(chǎng)景中。

半導(dǎo)體、新型顯示、電子元件、電子材料等是支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，尤其是半導(dǎo)體技術(shù)，決定著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的高度。我國(guó)是半導(dǎo)體市場(chǎng)需求大國(guó)，但在供給上嚴(yán)重依賴進(jìn)口，2021年中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口超過(guò)2.79萬(wàn)億元人民幣。近年來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，形成了一批在國(guó)際上具有影響力的重點(diǎn)企業(yè)。在中美貿(mào)易摩擦加劇的背景下，半導(dǎo)體企業(yè)正迎來(lái)新一波國(guó)產(chǎn)替代浪潮。

從產(chǎn)業(yè)分類看，半導(dǎo)體可分為集成電路、光電器件、分立器件和傳感器。以新能源汽車、5G通信、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的終端技術(shù)迭代需求，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步上升。存儲(chǔ)芯片、功率芯片國(guó)產(chǎn)替代空間大，功率分立器件進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，中低端MOSFET競(jìng)爭(zhēng)激烈，在中高端MOSFET及IGBT器件中90%仍依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。通信及專用芯片產(chǎn)品品類多，單一產(chǎn)品規(guī)模不大，是創(chuàng)業(yè)投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)環(huán)節(jié)，也包括半導(dǎo)體材料、設(shè)備、基礎(chǔ)軟件等，補(bǔ)齊上游高端芯片、高端材料、制造設(shè)備和基礎(chǔ)軟件等的短板，是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的核心內(nèi)容。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)面向不同應(yīng)用領(lǐng)域，參與的企業(yè)數(shù)量眾多，下游汽車電動(dòng)化、新能源、AIOT應(yīng)用和新消費(fèi)電子帶來(lái)增量需求。第三代半導(dǎo)體材料及前道設(shè)備迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，以SiC、GaN為代表的第三代半導(dǎo)體材料下游需求持續(xù)向好。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心底層是數(shù)據(jù)傳輸，空天信息網(wǎng)絡(luò)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的硬件底座。當(dāng)前，以5G為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，仍是空天信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點(diǎn)，一方面增強(qiáng)固移融合、寬窄結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)接入能力，實(shí)施千兆網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)新一代超大容量、超長(zhǎng)距離、智能調(diào)度的光傳輸網(wǎng)建設(shè)，以及光纖網(wǎng)絡(luò)下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全面覆蓋；另一方面繼續(xù)推進(jìn)5G基站網(wǎng)絡(luò)布局，以及面向不同場(chǎng)景的專用基站、小微基站建設(shè)，如應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的5G基站。

未來(lái)，空間信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)升級(jí)仍將持續(xù)，空天海地一體化的全球連接網(wǎng)絡(luò)，以地域5G、6G網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，還要集成空域無(wú)人機(jī)/高空飛艇平臺(tái)通信系統(tǒng)、天域衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)、海域深海遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)等。當(dāng)前全球掀起低軌衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)浪潮，以SpaceX的星鏈衛(wèi)星通信系統(tǒng)為代表，我國(guó)低軌通信衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目形成軍工集團(tuán)、民營(yíng)企業(yè)積極參與的格局。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面基站、用戶終端設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)等，將帶來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)中心建設(shè)是我國(guó)新基建戰(zhàn)略的重要組成部分。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)，但與美國(guó)相比，我國(guó)IDC行業(yè)發(fā)展仍處于早期，行業(yè)供需缺口大，總體增長(zhǎng)潛力巨大。2022年，我國(guó)啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程，布局全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，建設(shè)10大國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡(luò)、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強(qiáng)面向特定場(chǎng)景的邊緣計(jì)算能力。

隨著5G逐步實(shí)現(xiàn)商用，未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)、AR/VR等應(yīng)用的落地，數(shù)字內(nèi)容將更加多元化，數(shù)據(jù)量將迎來(lái)進(jìn)一輪的增長(zhǎng)，超大型數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心將主導(dǎo)未來(lái)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。智能計(jì)算中心融合智能算力、通用算法和開發(fā)平臺(tái)于一體，面向政務(wù)服務(wù)、智慧城市、智能制造、自動(dòng)駕駛、語(yǔ)言智能等新興領(lǐng)域，提供體系化的人工智能服務(wù)。

我國(guó)數(shù)據(jù)中心的主要參與者有基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商、第三方IDC服務(wù)商和云服務(wù)商，基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商占有近2/3的市場(chǎng)份額；第三方IDC服務(wù)商逐漸興起，并成為我國(guó)IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量；云服務(wù)商采取自建IDC模式或與第三方IDC服務(wù)商合作。云計(jì)算技術(shù)推動(dòng)下的IaaS、PaaS、SaaS等服務(wù)模式逐步成熟，推動(dòng)云服務(wù)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)融入到消費(fèi)電子領(lǐng)域，為傳統(tǒng)家電電子領(lǐng)域注入新的活力，產(chǎn)生了眾多新型智能硬件的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，有的方興未艾，有的已成為投資風(fēng)口。新型智能硬件是硬科技創(chuàng)業(yè)的重要領(lǐng)域，涉及可穿戴設(shè)備、智能家居、智能汽車、健康養(yǎng)老等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，創(chuàng)新高度活躍，正在形成由集成平臺(tái)、智能技術(shù)、產(chǎn)品制造、零配件四個(gè)圈層構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

新型智能硬件的發(fā)展，有賴于智能化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，平臺(tái)型企業(yè)往往扮演著鏈主角色，以智慧家居產(chǎn)業(yè)為例，主要有五類參與主體：一是蘋果、谷歌、華為等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，二是以BAT為代表大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，三是以美的、海爾、海信等家電電子企業(yè)，四是以京東為代表的電商企業(yè)，五是各類新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)包括數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、分析處理、交易、應(yīng)用、增值服務(wù)等多種服務(wù)類型，數(shù)據(jù)資源處理又涉及數(shù)據(jù)的標(biāo)注、清洗、脫敏、脫密、聚合等環(huán)節(jié)。十四五規(guī)劃鼓勵(lì)市場(chǎng)主體挖掘商業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值，推動(dòng)數(shù)據(jù)價(jià)值產(chǎn)品化、服務(wù)化，大力發(fā)展專業(yè)化、個(gè)性化數(shù)據(jù)服務(wù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)、技術(shù)、場(chǎng)景深度融合，滿足各領(lǐng)域數(shù)據(jù)需求。

分析類產(chǎn)品發(fā)展迅速，個(gè)性化與實(shí)用性趨勢(shì)明顯，供應(yīng)廠商不斷增多。從應(yīng)用場(chǎng)景看，分為營(yíng)銷大數(shù)據(jù)、電信大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、政府大數(shù)據(jù)等。以健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)為例，數(shù)據(jù)量每年增速達(dá)48%以上，應(yīng)用于虛擬助理、醫(yī)學(xué)影像、輔助診療、醫(yī)院管理、疾病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、健康管理、藥物挖掘、輔助醫(yī)學(xué)研究平臺(tái)等，都有不少創(chuàng)業(yè)投資機(jī)會(huì)。

大數(shù)據(jù)標(biāo)注屬于分析類產(chǎn)品，主要指對(duì)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和標(biāo)注，包括圖片標(biāo)注、語(yǔ)音標(biāo)注、文本標(biāo)注、視頻標(biāo)注、道路標(biāo)注、行人標(biāo)注、人臉106點(diǎn)、圖像語(yǔ)義分割等，占90%的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)需要清洗標(biāo)注，從而帶動(dòng)數(shù)據(jù)標(biāo)注相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。在垂直行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)專業(yè)性的要求更高，大型企業(yè)難以廣泛布局，未來(lái)是中小企業(yè)進(jìn)入和競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

數(shù)字化公共服務(wù)主要體現(xiàn)在推動(dòng)新型智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)周期賽道。隨著人工智能應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)的深入，智慧城市發(fā)展進(jìn)入新階段，智慧安防、智慧社區(qū)、智慧交通、智慧應(yīng)急、智慧醫(yī)療、智慧環(huán)境、智慧教育、智慧能源、智慧環(huán)保等領(lǐng)域加快基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造。智慧城市需求體量巨大，吸引了大量的廠商參與，互聯(lián)網(wǎng)巨頭大力展開布局，新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)。

建設(shè)智慧園區(qū)、智慧社區(qū)和智慧服務(wù)生活圈。在智慧社區(qū)建設(shè)方面，強(qiáng)化就業(yè)、養(yǎng)老、兒童福利、托育、家政等民生領(lǐng)域供需對(duì)接，推動(dòng)公共服務(wù)資源整合，提升專業(yè)化、市場(chǎng)化服務(wù)水平。鼓勵(lì)新建小區(qū)同步規(guī)劃建設(shè)智能系統(tǒng)，打造智能樓宇、智能停車場(chǎng)、智能充電樁、智能垃圾箱等公共設(shè)施。

從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)發(fā)展看，將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人、數(shù)字化裝備、智能物流、工業(yè)軟件等技術(shù)升級(jí)，催生智能車間、無(wú)人工廠、共享制造等新模式。工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用空間廣闊，包括企業(yè)個(gè)性化營(yíng)銷、客戶價(jià)值挖掘、客戶流失預(yù)警、精準(zhǔn)廣告、產(chǎn)品迭代、庫(kù)存管理等方面。知識(shí)圖譜、產(chǎn)業(yè)大腦等技術(shù)發(fā)展，通過(guò)解決行業(yè)運(yùn)營(yíng)、建設(shè)、生產(chǎn)、管理所遇到的問(wèn)題，促進(jìn)整個(gè)工業(yè)智能化發(fā)展。

商業(yè)消費(fèi)領(lǐng)域，新零售模式不斷迭代升級(jí)。一是電子商務(wù)的持續(xù)發(fā)展，在電商經(jīng)濟(jì)走過(guò)爆發(fā)式增長(zhǎng)的今天，仍不乏潮品電商、直播電商、跨境電商等發(fā)展亮點(diǎn)。二是線下數(shù)字化消費(fèi)新場(chǎng)景的發(fā)展，通過(guò)智慧導(dǎo)覽、智能導(dǎo)流、虛實(shí)交互體驗(yàn)、非接觸式服務(wù)等應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)零售購(gòu)物的全面無(wú)人化、定制化、智能化，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)的全面升級(jí)。

·  推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，明確數(shù)字化園區(qū)發(fā)展路徑、策略以及多場(chǎng)景數(shù)據(jù)集成平臺(tái)的構(gòu)建等。

·  明確數(shù)字經(jīng)濟(jì)園區(qū)的開發(fā)實(shí)施計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)招商和培育策略、功能平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)策略等。