軌道交通裝備是一個(gè)典型的寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè),中國(guó)中車(chē)、阿爾斯通、西門(mén)子3家企業(yè)全球銷(xiāo)售占比超過(guò)80%,中國(guó)中車(chē)主導(dǎo)了中國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的布局。早期的軌道交通產(chǎn)業(yè)基地主要布局于工業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)的城市,近幾年新建的軌道交通產(chǎn)業(yè)基地主要布局于區(qū)域內(nèi)部軌道交通市場(chǎng)快速擴(kuò)張的城市。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)擴(kuò)張、擴(kuò)散和集群化的新趨勢(shì),多個(gè)城市將軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展方向,并提出千億級(jí)的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)。
一、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的前景
軌道交通裝備是軌道交通運(yùn)輸所需各類(lèi)裝備的總稱,一般分為鐵路軌道交通和城市軌道交通兩大類(lèi)。截止2020年底,中國(guó)鐵路運(yùn)營(yíng)里程已達(dá)14.6萬(wàn)公里,其中高鐵近3.8萬(wàn)公里(超過(guò)世界其他國(guó)家總和);全球共有77個(gè)國(guó)家和地區(qū)的538座城市開(kāi)通城市軌道交通,運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)3.3萬(wàn)公里。隨著更多的城市推出軌道交通建設(shè)及設(shè)備更新?lián)Q代計(jì)劃,全球軌道交通裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
就國(guó)內(nèi)而言,隨著人口向大都市集聚,軌道交通作為中心城市、都市圈和城市群發(fā)展的重要基礎(chǔ),迎來(lái)了大發(fā)展的機(jī)遇。京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳三大區(qū)域的城際和市域(郊)鐵路均是各省市的重大工程,大都市通過(guò)城市軌道交通等公共交通出行方式,著力打造1小時(shí)通勤圈。隨著國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)城市軌道建設(shè),未來(lái)一二十年,軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)仍將處于快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇期。
1、多樣化的軌道交通產(chǎn)品需求
滿足各類(lèi)城際、城市軌道交通市場(chǎng)需求,出現(xiàn)了高速動(dòng)車(chē)組、城際動(dòng)車(chē)組、市域列車(chē)、地鐵、輕軌、跨座式單軌、懸掛式空軌、現(xiàn)代有軌電車(chē)、導(dǎo)軌電車(chē)、磁懸浮列車(chē)等多系列軌道交通車(chē)輛產(chǎn)品。地鐵、有軌電車(chē)、輕軌、磁懸浮等多制式協(xié)調(diào)優(yōu)化發(fā)展,讓軌道交通得到更廣泛的應(yīng)用。

2、持續(xù)性的軌交裝備維保市場(chǎng)
動(dòng)車(chē)組和地鐵車(chē)輛零部件的更新周期都有所不同,國(guó)內(nèi)多數(shù)列車(chē)組和地鐵車(chē)輛零部件將進(jìn)入維修替換周期,疊加過(guò)去10年動(dòng)車(chē)組和地鐵車(chē)輛增量的規(guī)模效應(yīng),預(yù)計(jì)未來(lái)零部件維修替換市場(chǎng)將超越新增市場(chǎng)。從全球來(lái)看,預(yù)計(jì)到2025年鐵路車(chē)輛維保市場(chǎng)復(fù)合增速為12%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4137億美元。零部件供應(yīng)公司,尤其是整合能力強(qiáng)的零部件供應(yīng)公司將有望從中受益。
3、智能化的軌道交通發(fā)展趨勢(shì)
軌道交通要成為應(yīng)用現(xiàn)代先進(jìn)技術(shù)的先導(dǎo)和引領(lǐng),包括信息化、智能化、節(jié)能、安全、環(huán)保等技術(shù)。大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計(jì)算、人臉識(shí)別支付等新興信息技術(shù)以及新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)與交通行業(yè)加速深度融合,推進(jìn)軌交信息化,發(fā)展智能系統(tǒng),智慧型城市軌道交通成為重要的發(fā)展趨勢(shì)。

二、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散
軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋上游原材料、研發(fā)設(shè)計(jì),中游軌道交通零部件、智能化系統(tǒng)及車(chē)輛制造,下游試驗(yàn)檢測(cè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等環(huán)節(jié)。其中,車(chē)輛制造是軌道交通裝備的核心環(huán)節(jié),包括客車(chē)、貨車(chē)等鐵路車(chē)輛和地鐵、輕軌、有軌電車(chē)等城軌車(chē)輛的制造。
上游環(huán)節(jié):車(chē)用材料包括鋼材、鋁材、復(fù)合材料、聚氨酯粘膠劑等;加工設(shè)備包括多功能沖剪機(jī)、臥式金屬帶鋸床、折彎?rùn)C(jī)、打孔機(jī)和沖孔機(jī)等。
中游環(huán)節(jié):普通部件包括座椅、地板等內(nèi)飾配件、車(chē)窗玻璃、空調(diào)等;關(guān)鍵部件主要包括電氣控制設(shè)備、剎車(chē)片、碳滑板、碳刷、輪對(duì)、轉(zhuǎn)向架、門(mén)系統(tǒng)、機(jī)車(chē)、車(chē)身等。
下游環(huán)節(jié):包括系統(tǒng)集成和車(chē)體裝配。其中,系統(tǒng)集成包括信號(hào)通訊系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安監(jiān)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等子系統(tǒng)集成;整車(chē)裝配集成是將普通部件、關(guān)鍵部件和子系統(tǒng)集成進(jìn)行整體裝配。

軌道交通裝備是一個(gè)帶動(dòng)性巨大的產(chǎn)業(yè),除了組裝環(huán)節(jié)由中國(guó)中車(chē)等企業(yè)壟斷外,其數(shù)以萬(wàn)計(jì)的零部件種類(lèi)呈現(xiàn)廣泛的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)散效應(yīng),主要表現(xiàn)在配套產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散、主體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散兩方面。
1、配套產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散
軌道交通建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展,帶動(dòng)了一批為軌道交通建設(shè)配套的軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起。廣州、重慶、唐山、長(zhǎng)春、南京、成都、株洲、青島等地,都非常重視中車(chē)公司對(duì)本地產(chǎn)業(yè)配套的帶動(dòng)作用,推動(dòng)軌道交通相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)營(yíng)、維修的產(chǎn)業(yè)鏈集聚,紛紛提出打造千億軌道交通產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
以產(chǎn)業(yè)集聚度較高的北京和江蘇為例,除了中國(guó)中車(chē)相關(guān)公司,北京聚集了如天宜上佳、中鐵科、中國(guó)通號(hào)、北摩高科、神州高鐵、交控科技、天宜上佳、鼎漢技術(shù)、佳訊飛鴻等企業(yè);江蘇聚集了如恒神股份、今創(chuàng)集團(tuán)、康尼機(jī)電、國(guó)電南瑞、江蘇遠(yuǎn)致達(dá)等多家軌道交通裝備代表性企業(yè)。
2、主體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散
中國(guó)中車(chē)由中國(guó)南車(chē)和中國(guó)北車(chē)合并組建,現(xiàn)有46家全資及控股子公司,分布在全國(guó)多個(gè)地區(qū),很多企業(yè)都是老牌國(guó)企。隨著近年來(lái)軌道交通市場(chǎng)的快速擴(kuò)張,多個(gè)核心企業(yè)在外地成立新的公司,典型如中車(chē)長(zhǎng)春、中車(chē)南京和中車(chē)青島等。中車(chē)系的企業(yè)落地,為新的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚提供了基礎(chǔ)。
中車(chē)長(zhǎng)春軌道車(chē)輛公司:上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司、重慶中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司、西安中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司(成立于2013年)、武漢中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司(成立于2013年)、江西中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司(成立于2014年)、北京中車(chē)長(zhǎng)客二七軌道裝備有限公司(成立于2013年)、成都中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司(成立于2014年)、深圳中車(chē)軌道車(chē)輛有限公司(成立于2014年)、內(nèi)蒙古中車(chē)長(zhǎng)客軌道車(chē)輛有限公司(成立于2015年)、天津中車(chē)軌道車(chē)輛有限公司(成立于2019年)。
中車(chē)南京浦鎮(zhèn)車(chē)輛公司:中車(chē)廣東軌道交通車(chē)輛有限公司(成立于2010年)、杭州中車(chē)車(chē)輛有限公司(成立于2011年)、常州中車(chē)軌道交通車(chē)輛有限公司(成立于2013年)、合肥中車(chē)軌道交通車(chē)輛有限公司(成立于2013年)、蘇州中車(chē)軌道交通車(chē)輛有限公司(成立于2013年)。
中車(chē)青島四方車(chē)輛公司:天津中車(chē)機(jī)輛裝備有限公司、重慶中車(chē)四方所科技有限公司(成立于2012年)、重慶中車(chē)四方所新材料有限公司(成立于2015年)。
中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)公司:昆明中車(chē)軌道交通裝備有限公司、武漢中車(chē)株機(jī)軌道交通裝備有限公司(成立于2012年)、烏魯木齊中車(chē)軌道交通裝備有限公司(成立于2015年)。
三、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的布局
我國(guó)早期的軌道交通產(chǎn)業(yè)基地主要布局于工業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)的城市。從中國(guó)中車(chē)的早期制造基地布局看,包括齊齊哈爾、大連、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、北京、天津、唐山、石家莊、太原、大同、西安、蘭州、濟(jì)南、青島、南京、常州、洛陽(yáng)、武漢、株洲、廣州、貴陽(yáng)、成都、資陽(yáng)、眉山等城市。
2003年鐵道部提出了跨越式發(fā)展路線,中國(guó)各企業(yè)在鐵道部的統(tǒng)籌下,通過(guò)兩輪大規(guī)模引進(jìn)成功獲得了日本、法國(guó)、德國(guó)的高鐵技術(shù),現(xiàn)中車(chē)系長(zhǎng)春、青島、株洲、南京等公司獲得快速發(fā)展,并向全國(guó)多個(gè)城市擴(kuò)張。近些年,新建的軌道交通產(chǎn)業(yè)基地主要布局于區(qū)域內(nèi)部軌道交通市場(chǎng)快速擴(kuò)張的城市。
1、湖南:重點(diǎn)打造株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)集群
2020年株洲軌道交通產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1600億元,從軌道交通器件、部件、系統(tǒng)到整機(jī)、大系統(tǒng)的全生命周期系統(tǒng)解決方案。以南車(chē)株機(jī)、南車(chē)株洲所、聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)、南車(chē)電機(jī)、九方裝備、中鐵軌道等重點(diǎn)企業(yè)為核心,匯集超過(guò)300家骨干企業(yè)及配套企業(yè),形成了以電力機(jī)車(chē)、城軌車(chē)輛、鐵路貨車(chē)、鐵路道岔、車(chē)載電氣系統(tǒng)、鐵路工程機(jī)械等為重點(diǎn)的多類(lèi)別產(chǎn)品系列。
2、山東:做大青島、濟(jì)南兩大軌道交通產(chǎn)業(yè)基地
重點(diǎn)發(fā)展青島、濟(jì)南兩個(gè)軌道交通裝備整車(chē)基地和煙臺(tái)車(chē)體材料基地,培養(yǎng)壯大零部件配套產(chǎn)業(yè)集群。青島2019年軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破1000億元,擁有中車(chē)四方4家頭部企業(yè)及青島威奧等400余家軌道交通裝備配套企業(yè),形成集高速動(dòng)車(chē)組、城市軌道車(chē)輛、鐵路客車(chē)、高原客車(chē)于一體的完整終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
3、江蘇:打造南京、常州軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
江蘇以南京、常州為中心,重點(diǎn)在城市軌道列車(chē)、地鐵整車(chē)、整車(chē)制造及相關(guān)牽引傳動(dòng)系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。南京集聚中車(chē)浦鎮(zhèn)、華士電子、恩瑞特、多倫科技、中電熊貓、康尼機(jī)電、雷爾偉等一批龍頭骨干企業(yè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超500億元。常州形成中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)、今創(chuàng)集團(tuán)、新譽(yù)集團(tuán)等一批競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的企業(yè),涵蓋機(jī)車(chē)車(chē)輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、牽引供電、安全保障等方面的完整產(chǎn)業(yè)鏈。
4、河北:打造唐山、石家莊等5大軌道交通產(chǎn)業(yè)集群
河北在唐山、石家莊、保定、秦皇島和衡水等城市,以高速動(dòng)車(chē)、城際/市域列車(chē)、城軌車(chē)輛、中低速磁懸浮綜合軌道交通系統(tǒng)為引領(lǐng),以軌道交通裝備空調(diào)、列車(chē)控制系統(tǒng)、高速道岔、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵零配件為支撐,鐵路客車(chē)和貨車(chē)及企業(yè)自備車(chē)、智慧軌道交通、智慧物流裝備、新能源列車(chē)等為突破的先進(jìn)軌道交通裝備產(chǎn)品體系。
5、山西:打造太原、大同、運(yùn)城軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)基地
山西在太原、大同、運(yùn)城三地布局軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)基地,形成從原材料到整車(chē)完整的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈,機(jī)頭、牽引機(jī)、車(chē)軸、輪對(duì)乃至車(chē)廂的生產(chǎn)技術(shù)。重點(diǎn)培育發(fā)展大同電力機(jī)車(chē)、永濟(jì)電機(jī)、太原機(jī)車(chē)、晉西車(chē)軸、太重軌道交通、智奇鐵路設(shè)備等重點(diǎn)企業(yè)。
6、四川:在成都、宜賓等地建設(shè)多個(gè)軌道交通產(chǎn)業(yè)園
在成都、內(nèi)江、資陽(yáng)、眉山、宜賓、廣安等地建設(shè)多個(gè)軌道交通產(chǎn)業(yè)園區(qū),包括中鐵軌道交通高科技產(chǎn)業(yè)園、中車(chē)成都軌道交通產(chǎn)業(yè)園、新津軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)園、中鐵建重工西南產(chǎn)業(yè)園、眉山機(jī)械產(chǎn)業(yè)園、宜賓市四川軌道生產(chǎn)基地、廣安比亞迪跨座式單軌生產(chǎn)基地、資陽(yáng)機(jī)車(chē)產(chǎn)業(yè)園等。成都擁有軌道交通企業(yè)279家,包括中車(chē)成都、新筑股份等龍頭企業(yè),康尼、??低暤扰涮灼髽I(yè)。
7、湖北:打造武漢、襄陽(yáng)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
湖北打造以武漢、襄陽(yáng)為主的軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),擁有中車(chē)長(zhǎng)江、中車(chē)長(zhǎng)客、中車(chē)株機(jī)等一批制造企業(yè),形成以城軌地鐵車(chē)輛、鐵路貨車(chē)車(chē)輛制造為核心,集研發(fā)設(shè)計(jì)、軌道交通零部件、智能化系統(tǒng)、軌道交通車(chē)輛、檢修服務(wù)于一體的軌道交通裝備全產(chǎn)業(yè)鏈格局。武漢軌道交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地集中布局軌道交通智能裝備、智慧維保、工程裝備、企業(yè)總部、技術(shù)培訓(xùn)、展示體驗(yàn)等功能,武漢動(dòng)車(chē)檢修基地為全球最大的高速列車(chē)檢修基地。
8、廣東:打造廣州、江門(mén)等軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)基地
廣州初步形成集研發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢、建設(shè)施工、整車(chē)裝備、關(guān)鍵零部件、運(yùn)營(yíng)維保及增值服務(wù)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈條,2020年軌道交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1686億元。江門(mén)積極打造世界級(jí)軌道交通產(chǎn)業(yè)基地,其中的廣東軌道交通產(chǎn)業(yè)園依托中車(chē)廣東修造基地的輻射作用,匯聚軌道交通產(chǎn)業(yè)上下游配套企業(yè),涉及動(dòng)車(chē)組及城軌車(chē)輛的車(chē)門(mén)、制動(dòng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、車(chē)體部件、基礎(chǔ)件、內(nèi)飾件等零部件。
9、河南:打造鄭州、洛陽(yáng)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)基地
河南在鄭州、洛陽(yáng)等城市,依托鄭州中車(chē)、洛陽(yáng)中車(chē)、洛陽(yáng)機(jī)車(chē)、河南思維、輝煌科技等企業(yè),積極做大做強(qiáng)“整車(chē)+配套+服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈。鄭州軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)基地將在現(xiàn)有新造地鐵車(chē)輛產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,向高速動(dòng)車(chē)組、城際及市域動(dòng)車(chē)組、城市快軌、現(xiàn)代有軌電車(chē)等產(chǎn)品線延伸,開(kāi)拓各類(lèi)軌道車(chē)輛的維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)。
10、江西:規(guī)劃建設(shè)南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園
2021年3月,南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè),園區(qū)規(guī)劃總用地約3000畝,分三期完成建設(shè),規(guī)劃產(chǎn)值規(guī)模逾千億元。目前已有中國(guó)中鐵、中國(guó)中車(chē)、中國(guó)鐵建、華為公司等近50家意向入駐企業(yè),投資項(xiàng)目涵蓋智能軌道交通、盾構(gòu)施工裝備、機(jī)電集成設(shè)備、關(guān)鍵零部件制造、技術(shù)服務(wù)、科技研發(fā)、總部經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。
通過(guò)以上各個(gè)地區(qū)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的分析,可以發(fā)現(xiàn),中國(guó)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出省域內(nèi)擴(kuò)散(如河南省從洛陽(yáng)到鄭州)、新區(qū)域擴(kuò)張(如南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園)和產(chǎn)業(yè)區(qū)集聚(如江門(mén)軌道交通產(chǎn)業(yè)園)的趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)城市軌道建設(shè),軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)更廣泛的布局機(jī)會(huì)。





