【本文來自東灘內部分享整理】大家好，今天的分享主題為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及園區(qū)研究，主要包括三個部分：跨境電商行業(yè)趨勢化判斷、跨境電商行業(yè)特征分析、跨境電商產(chǎn)業(yè)布局及園區(qū)案例分析。
一、跨境電商行業(yè)趨勢化判斷
首先是跨境電商的產(chǎn)業(yè)界定，從廣義上來看，跨境電商行業(yè)是傳統(tǒng)商業(yè)活動各環(huán)節(jié)的電子化，行業(yè)發(fā)展很大程度受政策影響。目前我國跨境電商業(yè)務大致可分為進口和出口兩大類別，還可細分為一般進口、保稅進口、一般貿易出口以及保稅出口4個模式。與傳統(tǒng)貿易商相比，跨境電商具有商品價格優(yōu)勢明顯、利潤更高、時效性更強等優(yōu)點。
1、發(fā)展演進
當前我國跨境電商行業(yè)已進入快速發(fā)展的3.0時代，呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。在跨境電商的1.0時代，也就是1999年到2003年，跨境電商的主要商業(yè)模式是網(wǎng)上展示、線下交易的外貿信息服務模式，第三方平臺的主要功能是為企業(yè)以及商品提供網(wǎng)絡展示平臺，不涉及任何的交易環(huán)節(jié)。而在跨境電商的2.0時代，也就是2004年到2012年，這個時期的跨境電商實現(xiàn)了線下交易、支付、物流等流程的電子化。當前我們已經(jīng)步入了跨境電商的3.0時代，在這個時代跨境電商的服務能力得到了全面的升級，平臺的承載能力也變得更強，實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)服務的在線化。
2、全球市場
從全球市場看，跨境電商市場保持著持續(xù)增長的態(tài)勢，全球零售電商銷售額從2014年的1.3萬億美元增長到2019年的3.5萬億美元，保持年均20%以上的增長率。而亞馬遜和全球速賣通成為跨境電商購物者的兩大首選平臺。根據(jù)調查顯示，全球消費者最近一次使用跨境電商平臺進行跨境購物，有24%的消費者選擇了亞馬遜，而16%的消費者則是選擇了阿里巴巴旗下的全球速賣通。
從需求潛力方面考慮，海外市場電商發(fā)展各異，跨境電商存在著巨大的藍海空間。根據(jù)Paypal的統(tǒng)計，美國、中國、日本以及西歐地區(qū)已逐漸形成了巨大的電商市場規(guī)模，而印度以及拉丁美洲、非洲等新興市場正處于快速的發(fā)展階段。僅從跨境B2C電商規(guī)模來看的話，亞太地區(qū)的交易額最大占據(jù)了全球份額的約30%。
3、中國市場
從中國市場看，我國跨境零售電商行業(yè)整體還處于起步階段，行業(yè)未來的發(fā)展空間巨大。依托各類政策的扶持，我國跨境電商的進出口零售格局正在逐步打開，跨境電商零售出口總額占據(jù)電子商務交易總額的比例，也是從2015年的0.04%上升到2019年的零點0.53%。而我國電商行業(yè)在全球電商市場上占據(jù)絕對的優(yōu)勢，2019年中國電子商務的網(wǎng)上銷售額為10.63萬億元，占全球零售電商銷售額的47%左右。但我國跨境電商零售進出口總額僅占全球B2C跨境電商交易的3.5%，與成熟市場相比有較大的差距，行業(yè)的未來發(fā)展空間巨大。
目前我國跨境電商的交易進出口結構總體還是較為穩(wěn)定的，仍以出口電商交易為主，但進口的比例正不斷地擴大。預計2020年我國出口進口的復合增長率將達到13.1%和35.7%，而進口電商的占比將超過25%。而目前我國跨境電商的交易模式仍是以B2B交易為主，2019年進出口B2B交易模式占據(jù)整體市場份額約8成，B2C交易模式占比不到2成。近年來，B2C電商交易模式的擴大趨勢相對比較明顯，市場潛力或將不斷釋放。
4、政策前景
目前，我國的跨境電商行業(yè)相關政策正逐步規(guī)范和開放，但距離行業(yè)的自由發(fā)展仍有很大的一個差距。以關于完善跨境電子商務零售進口稅收政策的通知為例，國務院再次擴大了跨境電商零售進口政策，并擴大適用范圍，對我國跨境電商行業(yè)將帶來重大利好，但目前的稅目商品以及人均每年2.6萬元的免稅額仍舊無法滿足消費者的需求，并且也難以大幅地拉動我國跨境電商的增長。
而在海關監(jiān)管中，跨境電商的零售和批發(fā)實行不同的監(jiān)管制度和政策待遇。比如說跨境電商的零售可以享受到關稅、增值稅、消費稅的減免，但批發(fā)則沒有這方面的優(yōu)惠，而不同的監(jiān)管制度也導致了做批發(fā)的跨境電商企業(yè)無法開展零售業(yè)務，而零售電商企業(yè)也無法實現(xiàn)批發(fā)業(yè)務的擴展，而這樣的限制給跨境電商企業(yè)帶來了很大的差別負擔，并且難以發(fā)揮出跨境電商應有的潛能。
5、行業(yè)趨勢
我國跨境電商產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)品牌化建設、線下拓展、直播帶貨、三四線城市下沉發(fā)展等發(fā)展趨勢。1）越來越多的跨境出口企業(yè)及平臺是選擇了通過品牌化的建設去實現(xiàn)品牌溢價，從而提升公司產(chǎn)品以及整體的價值。2）隨著消費升級的加速，拓展線下市場也開始滲透到跨境電商領域，越來越多的跨境電商企業(yè)也是加速開設各類線下體驗店。3）2020年受新冠疫情影響，也是越來越多的跨境電商嘗試著布局直播、帶貨、短視頻等宣傳來吸引潛在的用戶。4）目前我國的進口跨境電商的主要用戶集中在一二線城市，在農村消費升級和新零售的大背景下，未來電商平臺將逐步下沉到三四線的城市。
二、跨境電商行業(yè)發(fā)展特征分析
跨境電商的細分業(yè)態(tài)較為多元，商業(yè)模式可分為B2B和B2C兩大類。B2B的商業(yè)模式分為信息服務平臺和交易服務平臺兩類，而B2C商業(yè)模式則分為平臺型、自營型入駐平臺以及自營型自由網(wǎng)站三類。接下來我將著重分析B2C的三類商業(yè)模式。
1、三大商業(yè)模式
業(yè)務模式1：平臺模式
這類商業(yè)模式是建立在互聯(lián)網(wǎng)的基礎上，采用線上銷售的形式直接面對消費者，具有行業(yè)集中度高、產(chǎn)品豐富等特性，在降低交易費用的同時，也提高了交易效率，而這類平臺的兩大主要盈利來源則是自營的商品利潤以及平臺的收入。代表性的案例有亞馬遜速賣通、天貓國際、京東國際等。
業(yè)務模式2：自營模式
這類模式主要是由跨境電商在公司自建的網(wǎng)站或者移動APP上直接向消費者銷售商品，通過自建或合作物流的方式選擇配送，而自營模式不受限于第三方平臺的嚴格限制和監(jiān)管，這類模式通常要求企業(yè)擁有強大的跨境供應鏈管理能力、供應商管理能力、更好的跨境物流解決方案以及足夠的資金儲備。代表性的企業(yè)有蘭亭集勢、跨境通、樂天等。
業(yè)務模式3：第三方模式（入駐平臺）
這類模式企業(yè)無需搭建自有的銷售平臺，他們只需要直接入駐亞馬遜、速賣通、天貓國際、京東國際等B2C跨境平臺，通過合作或者使用平臺提供的物流方式配送商品，中國賣家依托這些第三方平臺快速發(fā)展，借助平臺的流量紅利來全面推廣自主品牌，通過擴大自己的品牌占有，進而整合境內外線下渠道，優(yōu)化供應鏈，形成自身的競爭優(yōu)勢。代表性企業(yè)有安克創(chuàng)新、通拓科技、有棵樹等。
2、四大行業(yè)特征
行業(yè)特征1：跨境電商以電商平臺為主體推進發(fā)展，形成一超多強的整體格局
自2014年各類電商政策頒布以來，跨境網(wǎng)購用戶的消費渠道從最初的代購轉向了規(guī)范化的跨境電商平臺。目前我國跨境電商零售市場份額已經(jīng)基本落定，由天貓國際、考拉海購、京東國際組成的頭部平臺占據(jù)了整體市場份額的約60%，而由洋碼頭、唯品國際、小紅書等準一線品牌形成的第二梯隊，則具有品牌多、實力強的優(yōu)勢。而第三梯隊則是類似于蜜芽、貝貝、五洲會等一些二線品牌組成，他們的優(yōu)點是流量多、口碑好、數(shù)量大。
行業(yè)特征2：基于產(chǎn)品為王的特性，各大平臺在采購供應鏈方面爭相布局
優(yōu)質的商品以及良好的供貨渠道，是跨境電商行業(yè)發(fā)展的核心。而采購供應鏈作為跨境電商平臺發(fā)展的基石，是可以直接影響平臺的盈利收益的。因此，打通產(chǎn)業(yè)相關上下游，構建商品采購供應鏈，是提高跨境電商平臺核心競爭力的關鍵。當前我們比較常見的一些采購渠道，主要有品牌直購、買手商家制以及海外電商平臺合作三種方式。
行業(yè)特征3：海外倉、保稅倉成為跨境電商行業(yè)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要籌碼
在跨境電商領域，倉儲物流作為產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，在成本中占據(jù)著主導地位。近年來，很多的跨境電商平臺通過在海外建設海外倉、在國內建設保稅倉等提高跨境物流服務效率。海外倉模式可概括為由賣家提前備貨至海外倉，當賣家收到客戶訂單后，由海外發(fā)貨，經(jīng)海關出廠檢測，抽檢清關，再由國內快遞將貨品快遞到配送到客戶手中。而保稅倉模式可以概括為由賣家提前備貨至保稅倉，經(jīng)中國海關檢驗清倉，在收到客戶訂單后，直接由國內快遞配送到客戶。
行業(yè)特征4：跨境電商行業(yè)發(fā)展加速第三方服務商的興起
由于跨境電商平臺的運營會涉及到海外采購、倉儲庫存、國際物流、售后服務等各類問題，因此也產(chǎn)生了很多類似于國際支付、海外營銷等一系列的第三方服務商，由這些第三方服務商提供專業(yè)的指導和配套服務，來協(xié)助跨境電商平臺銷售商品。
三、跨境電商產(chǎn)業(yè)布局及園區(qū)案例分析
我國跨境電商行業(yè)很大程度受限于當前的進出口貿易政策監(jiān)督和管理，而跨境電子商務綜合試驗區(qū)作為跨境電子商務綜合性質的先行先試的城市區(qū)域，也正在成為跨境電商行業(yè)蓬勃發(fā)展的新契機。
自2015年3月以來，國務院總共批復了5批105個跨境貿易電子商務綜合試驗區(qū)，作為跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要載體。而從地理分布上看，這些跨境電商試驗區(qū)主要集中在京津唐地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和成渝地區(qū)。
1、中國杭州跨境貿易電子商務產(chǎn)業(yè)園
中國杭州跨境貿易電子商務園成立于2013年7月，它是由國務院批準、浙江省人民政府主管的跨境電子商務相關試驗園區(qū)。園區(qū)主要以直郵業(yè)務為核心，提供跨境電子商務孵化、物流、倉儲、運輸、清關等一站式的服務，打造成為集跨境電商、保稅倉儲、智能物流、跨境金融支付的國家政策試點的跨境貿易電子商務服務產(chǎn)業(yè)的集聚區(qū)。
園區(qū)首次開創(chuàng)了“清單核放、匯總申報”的通關模式，通過海關、國檢、國稅、外管、電商企業(yè)、物流企業(yè)等之間的流程優(yōu)化，最大程度地提高通關效率，從而降低通關成本，實現(xiàn)海關監(jiān)管、支付監(jiān)管以及物流跟蹤的全程集約管理。除此之外，園區(qū)也構建了集“關、稅、匯、檢、商、物、融”于一體的線上綜合服務平臺，通過在制度建設、政府管理、服務集成等方面，實現(xiàn)跨境電商自由化、便利化、規(guī)范化的發(fā)展。
2、南方易磬跨境電商產(chǎn)業(yè)園
南方易磬跨境電商產(chǎn)業(yè)園位于廣州市黃埔區(qū)的科學城，2015年正式開園，占地面積100多畝，建筑面積15萬平方米。以B2C直郵進口和B2B2C保稅進口業(yè)務為主，以打造集園區(qū)、孵化器、金融三位一體的電子商務園為目標，建設集國際電商公共服務體系、中以合作基金和孵化器，進出口一體化服務平臺及供應鏈金融服務為一體的國際電商創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地。
與杭州跨境貿易電子商務園一樣，它也是搭建了集金融支付、物流通關退稅、外匯結算、數(shù)據(jù)分析等多功能于一體的園區(qū)綜合服務平臺。此外，園區(qū)還以主園區(qū)+子園區(qū)的園區(qū)集群方式在全國進行布局，通過企業(yè)的集群發(fā)展形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈結構，來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈集聚；也通過凝聚效應來帶動園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈整體效率的提升，從而推進跨境電商集群體系的建設。
通過以上的案例分析，我們可以得出跨境電商園區(qū)的主要發(fā)展策略：一是創(chuàng)新物流模式建設跨境交易平臺，二是整合服務企業(yè)帶動跨境電商服務，三是加強跨境電商集群體系建設，四是優(yōu)化試點模式下的口岸環(huán)境。
四、小結
最后從地方政府的角度，提出促進地方跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四條發(fā)展建議：一是整合本地資源，二是借力流量電商平臺，三是加強倉儲物流設施建設，四是打造先行先試試驗田。
建議一：整合本地貨源及供貨渠道
由當?shù)卣疇款^，跨境電商平臺和當?shù)仄髽I(yè)合作，來整合本土商品貨源，擴展供貨渠道，推動形成本地商品上行的流通通道，實現(xiàn)實體資源和網(wǎng)絡資源的整合對接，為區(qū)域發(fā)展跨境電商提供穩(wěn)定且良好的供貨渠道。
建議二：借力流量跨境電商平臺
通過招引天貓、考拉海購等大流量的跨境電商平臺的方式，可以代替一些企業(yè)自建跨境電商平臺，通過建立知名跨境電商平臺的流量資源，來帶動區(qū)域內跨境電商上下游企業(yè)的快速發(fā)展。
建議三：加強本地倉儲物流基礎設施
大力擴展電商示范基地和園區(qū)，加快建設大型的倉儲中心、保稅倉庫、物流中心等設施，以提供良好的跨境電商運營環(huán)境為特點，來招引跨境電商相關上下游企業(yè)入駐，從而推動跨境電商集聚式、鏈條式的發(fā)展。
建議四：打造先行先試“試驗田”
在自貿區(qū)試驗田內，可以對跨境電商行業(yè)實行分類監(jiān)管，加快建立開放、透明且可操作的監(jiān)管模式，徹底打破保稅進口、一般進口、一般出口跟保稅出口這四大零售進出口模式的政策限定。
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